openVIVA Vertrieb 

openVIVA: V wie Vertrieb

Mit dem Modul Vertrieb organisieren Sie effizient alle Verträge, Kunden und Partner.

Sie profitieren von:

  • Unterstützung des gesamten Vertriebsprozesses
  • Abbildung sämtlicher Vertriebswege und Versicherungssparten
  • 360° Sicht auf alle Aktivitäten
  • Schnellerfassung von Interessenten

Kunden- und Interessentenschnellerfassung

CRM 1

Durch die Schnellerfassung im Vertriebsmodul hinterlegen Sie wichtige Informationen für die Kommunikation und Kontaktpflege in einer Maske. Sie müssen nicht zwischen mehreren Masken wechseln. So können Sie als Versicherungsmakler schnell und einfach Kundendaten anlegen.


Proaktives Vertriebscontrolling

Wie erfolgreich ist Ihr Vertrieb? Umfassende Kennzahlensysteme geben Ihnen Informationen über:
  • Budgetentwicklung
  • Budgetplanung
  • Budgetvergleich
  • Kundentracking
  • Cross-Selling Sparten
  • Aktivitäten, uvm.

Alle Daten werden auf Konsistenz und Plausibiliätt geprüft. Die Aufbereitung der Daten erfolgt vom Standardbericht bis hin zum Dashboard. 

CRM 2

Gebündelte Informationen

CRM 3
Unsere Software für Versicherungsmakler ist so strukturiert, wie Sie im Alltag vorgehen. Deshalb sind alle Informationen zu Kunden, Schäden, Verträgen etc. miteinander verknüpft. So gelangen Sie schnell an wichtige Daten für den Vertrieb.

360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden

analytisch

  • multivariante Analysen
  • 360-Grad-Sicht auf Daten und Aktivitäten
  • Bedarfsanalyse
  • Kundenstammblatt
  • Zielgruppenmerkmale

operativ

  • Vergabe von Kundenattributen
  • Gewinn von Kundendaten
  • Verwaltung und Anstoß von Mailinglisten, Newslettern, uvm.

kommunikativ

  • Akquisetool
  • Verwaltung von Kommunikations-kanälen
  • professionelles Adressmanagement

kollaborativ

  • Dokumenten-Management (DMS)
  • Cross-Selling-Analyse
  • Koordination von Aktivitäten
  • Datenaustausch
  • Außendienstversorgung

Systematische Ausrichtung auf den Kunden, Pflege von Kundendaten, Analyse und Kommunikation integriert in einem Tool
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